LMS를 세일즈포스와 통합하는 방법

수많은 Salesforce 데이터를 저글링하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.소프트웨어에 대한 각 팀원의 자격, 전문 지식 및 기술 수준을 살펴보려면 상당한 시간이 걸릴 것입니다!

게다가 데이터 입력 분야에 종사하는 경우 작업이 빠르게 반복되고 시간이 많이 소요될 수 있으며, 이는 사람의 실수가 발생할 가능성이 매우 높다는 점을 잊지 마세요.이로 인해 생산성과 동기 부여 수준이 저하되어 주요 비즈니스 의사 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.

자, 생각해 보세요. 이런 프로세스를 자동화하는 도구가 있다면 어떨까요?

우리는 LMS (학습 관리 시스템) 에 대해 이야기하고 있습니다.Salesforce CRM 플랫폼은 고객 데이터, 브랜드와의 고객 관계를 관리하고 판매를 추적하는 데 적합하지만 LMS 시스템은 팀 구성원을 교육하기 위한 도구와 기술을 제공합니다.

이제 두 시스템을 결합한다고 상상해 보고 어떤 가능성이 열릴지 생각해 보세요!LMS를 Salesforce와 통합하는 방법은 무엇입니까?알아봅시다!

LMS를 세일즈포스와 통합해야 하는 이유

LMS를 Salesforce와 통합하는 가장 중요한 이유는 팀의 교육 요구 사항을 추적하기 위해서입니다.때로는 직원 개개인에게 필요한 교육 또는 기술 개발 유형을 파악하기 어려울 수 있습니다.

일부 팀원들은 여러분이 알지 못하는 유사한 교육 프로그램을 이미 받았을 수도 있습니다.LMS를 사용하면 팀원의 진행 상황, 경험 및 기술을 쉽게 추적할 수 있습니다.

수동으로 데이터를 입력하거나 Excel 시트를 관리할 필요가 없습니다.

LMS와 세일즈포스 통합의 이점

LMS 시스템을 Salesforce 플랫폼과 통합하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.

데이터 중앙 집중화

통계에 따르면 전체 조직의 40% 현지 및 업계 규정을 준수하는 것이 어렵다고 말합니다.회사가 규칙과 법률을 준수하지 않을 경우 벌금이 부과되고 비즈니스 평판이 훼손될 수 있으며 종종 법적 조치를 받을 수 있습니다.

Salesforce LMS 통합은 모든 프로세스를 한 곳으로 중앙 집중화하므로 데이터 침해 위험을 최소화합니다.

더 이상 두 개 이상의 시스템 간에 전환할 필요가 없으며 한 곳에서 모든 것을 쉽게 관리할 수 있습니다.

더 나은 교육, 행복한 직원

또한 통합을 통해 Salesforce는 교육 프로그램을 추적할 수 있습니다.모든 영업팀과 고객 데이터를 한 곳에 모을 수 있으므로 이들을 위한 과정, 교육 프로그램 또는 평가를 설계할 수 있습니다.

보다 개인화된 경험이 될 것이며, 따라서 직원들은 업무에 더 많은 동기를 부여받게 될 것입니다.또한 새 팀원을 플랫폼에 쉽게 등록하고 사용자 지정을 통해 요구 사항에 따라 교육할 수 있습니다.

코스박스에서 어떻게 작동하는지 확인해 보세요. 맞춤형 학습을 위한 AI.

보고 및 분석

LMS 소프트웨어를 사용할 수도 있습니다. 데이터 보고 및 분석 도구 교육 과정 완료율을 추적하고 성공적으로 완료한 학습자에게 수료증을 수여할 수 있습니다.

또한 이 프로그램은 교육 프로그램의 ROI를 측정하고 실시간 통찰력과 분석을 제공하므로 직원 또는 학습자에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

효율성

2022년 보고서에 따르면 72% 의 조직 고객 데이터를 사용하여 고객에게 서비스를 제공합니다.

다시 말하지만, LMS 플랫폼은 수동 처리의 필요성을 최소화합니다.사용자 등록, 과제 제공, 교육 상태에 대한 실시간 업데이트 수신, 교육 프로그램에 지연된 팀원에게 알림 또는 알림 등 모든 작업을 수행합니다.

또한 LMS는 기한이 지난 예정된 교육 프로그램 또는 모듈에 대해 사용자에게 상기시켜 주므로 시간을 절약하고 처리 과정에서 발생하는 지속적인 알림 및 인적 오류를 보낼 필요가 없습니다.

판매 실적

영업은 지속적인 학습에 관한 것입니다.시장은 많은 발전과 변화를 겪고 있기 때문에 Salesforce는 이러한 발전과 변화를 따라잡아야 합니다.LMS Salesforce 통합은 제품 사용성에 대한 지식을 향상시키고 제품 마케팅에 필요한 필수 영업 기술을 개발하는 데 도움이 됩니다.또한 이 플랫폼을 통해 관리자는 기술 격차를 찾아내고 필요한 경우 팀을 지원할 수 있습니다.

또한 영업팀이 고객에게 제품에 대해 더 잘 교육하기 때문에 고객 만족도도 높아집니다.그 결과 수익이 증가하고 비즈니스가 번창합니다.

확장성

팀원이 몇 명이면 처음에 팀을 쉽게 관리할 수 있습니다.하지만 팀 규모가 커지면 팀원들의 진행 상황을 모니터링하기 위해 더 많은 노력을 기울여야 합니다.

때때로 팀 구조는 둘 이상의 위치 또는 국가로 확장됩니다.이러한 경우 수동 통합이 점점 더 어려워지고 있습니다. 따라서 확장성을 제공하는 자동 처리가 이상적입니다.

직원이 10명이든 천 명이든 관계없이 LMS 플랫폼을 사용하면 모든 구성원을 쉽게 관리하고 각 개인에게 각자의 속도에 맞게 일관된 교육 지원을 제공할 수 있습니다.

더 높은 참여도

물론 Salesforce를 LMS와 통합하면 직원에 대한 더 나은 통찰력, 피드백 및 지식을 얻을 수 있습니다.

코스 구조의 격차를 메우고 학습자가 뒤처지는 부분을 돕기 위해 지속적으로 노력한다면 학습의 여정을 촉진할 수 있습니다.이를 통해 수강생은 시스템과 조직에 대한 자신감을 높이고 참여율을 높일 수 있습니다.

두 플랫폼을 혼합하면 고객 관계도 관리할 수 있으므로 고객을 더 잘 유지하고 고객이 신제품을 빠르게 채택하도록 유도할 수 있습니다.

다음과 같은 AI 플랫폼 코스박스 실시간 분석, 보고 도구 및 기타 통합 기능을 제공하여 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

따라서 신입 사원을 교육하든 현재 직원과 함께 일하든 시스템은 비즈니스 요구 사항에 쉽게 적응하고 인적 오류를 줄이며 비즈니스의 전략적 부분에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

LMS를 Salesforce와 통합하는 방법: 초기 준비

LMS를 Salesforce와 통합하는 것은 말처럼 쉬운 일이 아닙니다.팀을 플랫폼에 참여시키려면 몇 가지 기초 작업이 필요합니다.시작하기 전에 해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

• 호환성 검사: LMS가 Salesforce와 호환되는지 확인하십시오.다음과 같은 플랫폼 코스박스, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absbor LMS 등은 쉽게 호환할 수 있는 내장 통합 기능을 제공합니다.
• 목표 설정: 물론 애초에 통합을 하려는 이유를 알아야 합니다.학습자 등록을 자동화하시겠습니까, 아니면 학습자의 진행 상황을 추적하고 싶으신가요?

여러분의 목표는 무엇인가요?

통합에서 무엇을 원하고 기대하는지 알 수 있도록 서면으로 작성하세요.

• 주요 특징: 다음으로 SSO, 싱글 사인온 API 지원 또는 실시간 데이터 스트리밍과 같은 주요 기능을 살펴봐야 합니다.원활한 통합을 위해서는 이 모든 것이 필요할 수 있습니다.
• 사용자 친화적: 플랫폼이 얼마나 사용자 친화적인지 확인해야 합니다.Coursebox와 같은 일부 LMS 플랫폼은 사용하기가 매우 쉬워 기술에 익숙하지 않은 사람도 즉시 액세스하여 사용할 수 있습니다.
• 타사 도구를 찾아보세요. LMS가 통합을 제공하지 않는 경우 Workato 및 Zapier와 같은 다른 도구를 사용하여 Salesforce와 연결할 수 있습니다.
• API 통합: 일부 시스템은 비즈니스에 맞게 사용자 지정할 수 있는 API 통합을 제공합니다.유일한 단점은 가격이 비싸고 개발자가 프로그램을 실행해야 한다는 것입니다.하지만 간편함과 편리함을 고려한다면 그만한 가치가 있습니다.

LMS를 Salesforce와 통합하는 방법: 단계별 가이드

앞서 설명했듯이 모든 플랫폼이 Salesforce와 호환되는 것은 아닙니다.Coursebox와 같이 간편한 통합을 제공하는 제품은 소수에 불과합니다.

목표, 요구 사항 및 기술 요구 사항에 따라 다음과 같은 일반화된 단계별 가이드가 있습니다. LMS 통합 세일즈포스와 함께.

1단계: 로그인

먼저 LMS 플랫폼 및 Salesforce 계정에 로그인합니다.통합 작업을 하려면 두 시스템 모두에 고급 설정에 액세스할 수 있는 관리자 계정이 필요합니다.

2단계: LMS에서 통합 설정 찾기

다음으로 플랫폼에서 통합 설정을 찾아야 합니다.이는 고급 설정 또는 계정 관리에서 자주 찾을 수 있습니다.Coursebox와 같이 시스템을 통합하라는 메시지가 표시됩니다.

3단계: API 키 생성 및 입력

API 키는 Salesforce와 LMS를 통합할 수 있는 디지털 암호입니다.Salesforce 설정에서 API 키를 생성하여 LMS 통합 섹션에 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.

LMS에서도 API 키를 생성해야 할 수 있습니다. 이 키를 복사하여 Salesforce 설정에 붙여넣을 수 있습니다.

4단계: 권한 및 사용자 역할 구성

다음으로 사용자 데이터를 할당하고 권한을 신중하게 설정합니다.LMS 사용자 역할 (예: 학습자, 관리자 또는 교사) 에 맞게 Salesforce를 조정하세요.

또한 개인 정보 보호 또는 민감한 데이터 가시성 설정 (예: 판매 실적 또는 인증) 을 직원 및 관리자만 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

5단계: 데이터 필드 매핑

다음으로 데이터 필드를 매핑하고 두 시스템 간의 워크플로를 사용자 지정해야 합니다.이제 테스트 실행을 수행할 준비가 모두 끝났으며, 성공하면 통합을 시작할 수 있습니다.

게시물 통합 가이드라인

이제 어려운 부분은 끝났지만, 이것이 전부가 아닙니다.통합은 지속적인 프로세스이므로 계속 실행해야 합니다.다음은 프로세스를 원활하게 진행할 수 있는 사후 통합을 위한 몇 가지 팁입니다.

• 시스템과 동기화를 정기적으로 모니터링하고 지연이나 결함이 없는지 확인하십시오.
• 팀 구성원 수가 증가함에 따라 팀의 권한 및 역할을 업데이트합니다.
• 또한 감사 일정을 설정하여 대시보드의 데이터와 정보가 정확하고 업데이트되었는지 확인하세요.

원활한 통합 프로세스를 위한 팁과 요령

• 모든 것을 즉시 통합하지 마세요.소규모 그룹부터 시작하여 설정을 테스트해 보세요.이렇게 하면 시스템의 모든 문제를 찾아 수정할 수 있습니다.
• 계획을 세우는 동안 영업 및 교육 팀의 의견을 들어보세요.통합이 팀 전체의 요구와 목표를 충족하기 위해 어떤 기능이 필요한지 물어보세요.
• 통합 후 정기적으로 팀에 문의하여 시스템이 요구 사항을 충족하는지 또는 보완해야 할 부분이 있는지 확인하세요.
• Salesforce 대시보드를 통해 교육 프로그램의 효과를 추적하고 사용자 수료율 및 탈락률을 확인하여 교육 프로그램이 얼마나 잘 진행되고 있는지 확인하세요.

마무리

LMS 시스템을 Salesforce와 통합하면 생활을 단순화할 수 있습니다.LMS를 Salesforce와 통합하고 모든 것을 연결하는 방법을 알게 되면 전체 팀을 빠르게 참여시킬 수 있습니다.

Coursebox에는 자동 등록, 인증서 발급, 데이터 보고 대시보드와 같은 특수 통합 기능이 있습니다.시스템은 매우 사용자 친화적이어서 교육이나 전문 지식이 없어도 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다.