Cómo integrar su LMS con Salesforce

Hacer malabares con toneladas de datos de Salesforce no es una tarea fácil. ¡Llevará bastante tiempo analizar las calificaciones, la experiencia y el nivel de habilidad de cada miembro del equipo en el software!

Además de eso, si te dedicas al campo de la entrada de datos, el trabajo puede volverse rápidamente repetitivo y lento, y no hay que olvidar que es muy propenso a errores humanos. Esto ralentiza los niveles de productividad y motivación, lo que puede afectar a las decisiones empresariales clave.

Ahora, piénselo, ¿y si tuviéramos una herramienta que automatice estos procesos?

Estamos hablando del Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). Si bien la plataforma CRM de Salesforce es ideal para administrar los datos de los clientes, las relaciones de los clientes con su marca y el seguimiento de las ventas, el sistema LMS proporciona las herramientas y técnicas para capacitar a los miembros del equipo.

¡Ahora imagina combinar los dos sistemas y piensa en las posibilidades que se abrirán! ¿Cómo integrar su LMS con Salesforce? ¡Vamos a descubrirlo!

¿Por qué integrar un LMS con Salesforce?

La razón más importante para integrar el LMS con Salesforce es realizar un seguimiento de las necesidades de formación de su equipo. En ocasiones, puede resultar difícil controlar a los empleados individuales en relación con el tipo de formación o desarrollo de habilidades que necesitan.

Es posible que algunos miembros del equipo ya hayan seguido programas de capacitación similares que usted no conoce. Con el LMS, puedes hacer un seguimiento fácil de su progreso, experiencia y habilidades.

No es necesario introducir datos manualmente ni mantener hojas de Excel.

Ventajas de la integración de LMS y Salesforce

El sistema LMS, cuando se integra con la plataforma Salesforce, ofrece muchos beneficios.

Centralización de datos

Las estadísticas muestran que 40% de las organizaciones lo citan como un desafío mantenerse al día con las regulaciones locales y de la industria. Cuando las empresas no cumplen con las normas y leyes, pueden enfrentarse a sanciones, dañar su reputación empresarial y, a menudo, emprender acciones legales.

Dado que la integración del LMS de Salesforce centraliza todos los procesos en un solo lugar, minimiza los riesgos de filtraciones de datos.

Ya no tiene que cambiar entre dos o más sistemas y puede administrar todo fácilmente en un solo lugar.

Mejor formación, empleados felices

La integración también permite a Salesforce realizar un seguimiento del programa de formación. Como tendrá todos los datos del equipo de ventas y de los clientes en un solo lugar, puede diseñar cursos, programas de capacitación o evaluaciones para ellos.

Será una experiencia más personalizada y, por lo tanto, los empleados estarán más motivados en el trabajo. También puedes inscribir fácilmente a nuevos miembros del equipo en la plataforma y capacitarlos de acuerdo con sus requisitos mediante la personalización.

Consulta cómo funciona en Coursebox: IA para un aprendizaje personalizado.

Informes y análisis

También puede utilizar el software LMS herramientas de análisis e informes de datos para hacer un seguimiento de la tasa de finalización del curso y otorgar certificados a los alumnos que lo hayan completado con éxito.

El programa también mide el ROI del programa de capacitación y proporciona información y análisis en tiempo real para que pueda tomar decisiones informadas sobre los empleados o los alumnos.

Eficiencia

Según un informe de 2022, 72% de las organizaciones utilizan los datos de los clientes para atender a sus clientes.

Una vez más, una plataforma LMS minimiza, de hecho, disminuye la necesidad de procesamiento manual. Se encarga de todas las tareas, como inscribir a los usuarios, asignarles tareas, recibir actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la formación y notificar o recordar a los miembros del equipo que están retrasados en el programa de formación.

El LMS también recuerda a los usuarios acerca de los próximos programas o módulos de capacitación que están atrasados, lo que ahorra tiempo y la necesidad de enviar recordatorios constantes y errores humanos en el procesamiento.

Rendimiento de ventas

Las ventas tienen que ver con el aprendizaje continuo. El mercado está experimentando tantos avances y cambios que Salesforce tiene que mantenerse al tanto de ellos. La integración del LMS con Salesforce mejora sus conocimientos sobre la usabilidad del producto y les ayuda a desarrollar habilidades de ventas vitales para comercializar los productos. La plataforma también permite a los gerentes buscar las brechas de habilidades y apoyar a su equipo cuando sea necesario.

También aumenta las tasas de satisfacción de los clientes, ya que el equipo de ventas educa mejor a los clientes sobre los productos. Como resultado, los ingresos aumentan y el negocio prospera.

Escalabilidad

Al principio, es fácil gestionar el equipo cuando hay unos pocos miembros. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del equipo, debes hacer un esfuerzo adicional para supervisar el progreso de los miembros del equipo.

En ocasiones, la estructura del equipo se expande a más de una ubicación o país. En estos casos, la integración manual se vuelve cada vez más difícil; por lo tanto, el procesamiento automatizado es ideal, ya que proporciona escalabilidad.

Ya sea que tenga diez o mil empleados, la plataforma LMS facilita la administración de todos los miembros y brinda un apoyo de capacitación constante a cada individuo a su ritmo.

Mayor compromiso

Por supuesto, la integración de Salesforce con LMS le proporcionará mejores perspectivas, comentarios y conocimientos sobre sus empleados.

Si trabajas constantemente para llenar los vacíos en la estructura del curso y ayudar a las personas a donde sea que se queden atrás, facilitarás su viaje de aprendizaje. Esto aumentará su confianza en el sistema y la organización y mejorará las tasas de participación.

Dado que la combinación de las dos plataformas también gestionará las relaciones con los clientes, podrá retener mejor a sus clientes y lograr que adopten el nuevo producto rápidamente.

Una plataforma de IA como Caja de curso puede simplificar el proceso al ofrecer análisis en tiempo real, herramientas de generación de informes y otras funciones de integración.

Por lo tanto, ya sea que esté capacitando a nuevos empleados o trabajando con los actuales, el sistema se adapta fácilmente a las necesidades de su empresa, reduce los errores humanos y le brinda más tiempo para trabajar en la parte estratégica de la empresa.

Cómo integrar su LMS con Salesforce: preparación inicial

Integrar el LMS con su Salesforce no es tan fácil como parece. Lograr que tu equipo se incorpore a la plataforma requerirá cierto trabajo preliminar. Así que aquí tienes algunas cosas que debes hacer antes de empezar.

• Comprobación de compatibilidad: Compruebe si su LMS es compatible con Salesforce. Plataformas como Caja de curso, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absorb LMS, etc., ofrecen integraciones integradas que permiten una fácil compatibilidad.
• Establezca metas: Por supuesto, primero debe saber por qué opta por la integración. ¿Quieres automatizar la inscripción de los alumnos o hacer un seguimiento de su progreso?

¿Cuáles son tus objetivos?

Póngalos por escrito para que sepa lo que quiere y espera de la integración.

• Características principales: A continuación, debe analizar las funciones clave, como el inicio de sesión único, la compatibilidad con la API de inicio de sesión único o la transmisión de datos en tiempo real. Todas estas opciones pueden ser necesarias para una integración fluida.
• Fácil de usar: Debe ver qué tan fácil de usar es la plataforma. Algunas plataformas de LMS, como Coursebox, son tan fáciles de usar que incluso aquellos que no son expertos en tecnología pueden acceder a ellas y usarlas de inmediato.
• Busque herramientas de terceros: Si el LMS no ofrece integración, otras herramientas como Workato y Zapier pueden conectarlo con Salesforce.
• Integración de API: Algunos sistemas ofrecen integración de API, que se puede personalizar para su empresa. La única desventaja es que tiene un precio elevado y requiere que un desarrollador ejecute el programa. Pero si tenemos en cuenta la facilidad y la comodidad, vale la pena.

Cómo integrar su LMS con Salesforce: guía paso a paso

Como comentamos, no todas las plataformas son compatibles con Salesforce. Solo unas pocas, como Coursebox, ofrecen una integración sencilla.

En función de sus objetivos, necesidades y requisitos técnicos, aquí encontrará una guía general paso a paso sobre integración del LMS con Salesforce.

Paso 1: Iniciar sesión

Empezará por iniciar sesión en la plataforma LMS y en la cuenta de Salesforce. Para trabajar en la integración, necesitará la cuenta de administrador en ambos sistemas, que le permitirá acceder a la configuración avanzada.

Paso 2: Busque la configuración de integración en su LMS

A continuación, debe buscar la configuración de integración en la plataforma. A menudo, puede encontrarla en la configuración avanzada o en la administración de cuentas. Recibirás un mensaje para integrar el sistema, como en Coursebox.

Paso 3: Generar e introducir claves de API

Las claves de API son contraseñas digitales que permiten la integración de Salesforce y LMS. Puede generar una clave de API en la configuración de Salesforce y copiarla y pegarla en la sección de integración del LMS.

Es posible que también deba crear su clave de API en LMS, que puede copiar y pegar en la configuración de Salesforce.

Paso 4: Configurar los permisos y los roles de usuario

A continuación, asignará los datos de usuario y establecerá los permisos con cuidado. Alinee Salesforce para que coincida con las funciones de los usuarios del LMS, por ejemplo, si el usuario es alumno, gerente o profesor.

También configurará la configuración de privacidad o visibilidad de datos confidenciales, como el rendimiento de ventas o la certificación, para que solo la puedan ver el empleado y su gerente.

Paso 5: Mapear campos de datos

A continuación, debe mapear los campos de datos y personalizar el flujo de trabajo entre los dos sistemas. A continuación, estará listo para realizar una ejecución de prueba y, si se realiza correctamente, puede poner en marcha la integración.

Pautas de integración posterior

Ahora, la parte difícil está hecha, pero esto no es todo. La integración es un proceso continuo y hay que mantenerlo en funcionamiento. Estos son algunos consejos para una integración posterior que pueden facilitar el proceso.

• Supervise los sistemas y la sincronización con regularidad y compruebe si hay retrasos o fallos.
• Actualiza los permisos y las funciones del equipo a medida que aumente el número de miembros del equipo.
• Además, configure programas de auditoría para comprobar si los datos y la información del panel son precisos y están actualizados.

Consejos y trucos para un proceso de integración sin problemas

• No integre todo al instante. Comience con su pequeño grupo para probar y ejecutar la configuración. De esta manera, puede encontrar y solucionar cualquier problema en el sistema.
• Mientras planifica, obtenga la opinión de su equipo de ventas y capacitación. Pregúntales qué funciones son necesarias para que la integración satisfaga las necesidades y los objetivos de todo el equipo.
• Consulta con tu equipo con regularidad después de la integración para ver si el sistema está funcionando para cumplir sus requisitos o si es necesario cubrir algún vacío.
• Realice un seguimiento de la eficacia del programa de formación a través del panel de control de Salesforce y compruebe las tasas de finalización y abandono de los usuarios para ver qué tan bien va el programa de formación.

Concluir

La integración de su sistema LMS con Salesforce le simplificará la vida. Una vez que sepa cómo integrar su LMS con Salesforce y conectar los puntos, podrá incorporar rápidamente a todo su equipo.

Coursebox tiene funciones de integración especializadas, como la inscripción automatizada, la emisión de certificados y un panel de informes de datos. El sistema es muy fácil de usar, por lo que cualquiera puede sumarse fácilmente sin ningún tipo de formación o experiencia.