Como integrar seu LMS com o Salesforce

Fazer malabarismos com toneladas de dados do Salesforce não é uma tarefa fácil. Será muito demorado analisar as qualificações, a experiência e o nível de habilidade de cada membro da equipe no software!

Além disso, se você estiver no campo da entrada de dados, o trabalho pode rapidamente se tornar repetitivo e demorado e, sem esquecer, é altamente propenso a erros humanos. Isso diminui os níveis de produtividade e motivação, o que pode afetar as principais decisões de negócios.

Agora, pense: e se tivéssemos uma ferramenta que automatizasse esses processos?

Estamos falando sobre o Sistema de Gerenciamento de Aprendizagem (LMS). Embora a plataforma Salesforce CRM seja ideal para gerenciar dados de clientes, relacionamentos com sua marca e monitorar vendas, o sistema LMS fornece as ferramentas e técnicas para treinar os membros da equipe.

Agora, imagine combinar os dois sistemas e pense nas possibilidades que se abrirão! Como integrar seu LMS ao Salesforce? Vamos descobrir!

Por que integrar um LMS com o Salesforce?

O motivo mais importante para integrar o LMS ao Salesforce é monitorar as necessidades de treinamento da sua equipe. Às vezes, pode ser difícil acompanhar cada funcionário em relação ao tipo de treinamento ou desenvolvimento de habilidades de que precisam.

Alguns membros da equipe podem já ter passado por programas de treinamento semelhantes que você não conhece. Com o LMS, você pode acompanhar facilmente seu progresso, experiência e conjuntos de habilidades.

Não há necessidade de fazer entradas manuais de dados ou manter planilhas do Excel.

Benefícios da integração entre LMS e Salesforce

O sistema LMS, quando integrado à plataforma Salesforce, oferece muitos benefícios.

Centralização de dados

As estatísticas mostram que 40% das organizações citam como um desafio acompanhar as regulamentações locais e do setor. Quando as empresas não seguem as regras e as leis, elas podem enfrentar penalidades, danos à reputação comercial e, muitas vezes, ações legais.

Como a integração do Salesforce LMS centraliza todos os processos em um só lugar, ela minimiza os riscos de violações de dados.

Você não precisa mais alternar entre dois ou mais sistemas e pode gerenciar tudo facilmente em um só lugar.

Melhor treinamento, funcionários felizes

A integração também permite que a Salesforce acompanhe o programa de treinamento. Como você terá toda a equipe de vendas e os dados dos clientes em um só lugar, você pode criar cursos, programas de treinamento ou avaliações para eles.

Será uma experiência mais personalizada e, portanto, os funcionários ficarão mais motivados no trabalho. Você também pode inscrever facilmente novos membros da equipe na plataforma e treiná-los de acordo com seus requisitos por meio da personalização.

Confira como funciona no Coursebox: IA para aprendizado personalizado.

Relatórios e análises

Você também pode usar o software LMS ferramentas de análise e geração de relatórios de dados para monitorar a taxa de conclusão do curso e conceder certificados aos alunos que o concluíram com êxito.

O programa também mede o ROI do programa de treinamento e fornece informações e análises em tempo real para que você possa tomar decisões informadas sobre os funcionários ou alunos.

Eficiência

De acordo com um relatório de 2022, 72% das organizações use os dados do cliente para atender seus clientes.

Novamente, uma plataforma LMS minimiza, na verdade, diminui a necessidade de processamento manual. Ele realiza todas as tarefas, como inscrever os usuários, atribuir-lhes tarefas, receber atualizações em tempo real sobre o status do treinamento e notificar ou lembrar os membros da equipe que estão atrasados no programa de treinamento.

O LMS também lembra os usuários sobre os próximos programas ou módulos de treinamento que estão atrasados, economizando tempo e a necessidade de enviar lembretes constantes e erros humanos no processamento.

Desempenho de vendas

Vendas se trata de aprendizado contínuo. O mercado está passando por tantos avanços e mudanças que a Salesforce precisa se manter a par deles. A integração do LMS com o Salesforce aprimora seu conhecimento sobre a usabilidade do produto e os ajuda a desenvolver habilidades vitais de vendas para comercializar os produtos. A plataforma também permite que os gerentes busquem lacunas de habilidades e apoiem sua equipe quando necessário.

Também aumenta as taxas de satisfação do cliente, pois a equipe de vendas educa melhor os clientes sobre os produtos. Como resultado, a receita aumenta e o negócio prospera.

Escalabilidade

É fácil gerenciar a equipe inicialmente quando há poucos membros. No entanto, à medida que o tamanho da equipe aumenta, você precisa fazer um esforço extra para monitorar o progresso dos membros da equipe.

Às vezes, a estrutura da equipe se expande para mais de um local ou país. Nesses casos, a integração manual se torna cada vez mais difícil; portanto, o processamento automatizado é ideal, pois fornece escalabilidade.

Se você tem dez funcionários ou mil, a plataforma LMS facilita o gerenciamento de todos os membros e fornece suporte de treinamento consistente para cada indivíduo em seu ritmo.

Maior engajamento

Obviamente, a integração do Salesforce com o LMS fornecerá melhores insights, feedback e conhecimento sobre seus funcionários.

Se você trabalhar consistentemente para preencher as lacunas na estrutura do curso e ajudar as pessoas onde quer que elas estejam atrasadas, você facilitará sua jornada de aprendizado. Isso aumentará sua confiança no sistema e na organização e melhorará as taxas de engajamento.

Como a combinação das duas plataformas também gerenciará o relacionamento com os clientes, você poderá reter melhor seus clientes e fazer com que eles adotem o novo produto rapidamente.

Uma plataforma de IA como Coursebox pode simplificar o processo oferecendo análises em tempo real, ferramentas de geração de relatórios e outros recursos de integração.

Portanto, esteja você treinando novos funcionários ou trabalhando com os atuais, o sistema se adapta facilmente às necessidades da sua empresa, reduz o erro humano e oferece mais tempo para trabalhar na parte estratégica do negócio.

Como integrar seu LMS ao Salesforce: preparação inicial

Integrar o LMS com seu Salesforce não é tão fácil quanto parece. Colocar sua equipe na plataforma exigirá algumas bases. Então, aqui estão algumas coisas que você precisa fazer antes de começar.

• Verificação de compatibilidade: Verifique se seu LMS é compatível com o Salesforce. Plataformas como Coursebox, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absorb LMS, etc., oferecem integrações integradas que permitem fácil compatibilidade.
• Estabeleça metas: Obviamente, você precisa saber por que está optando pela integração em primeiro lugar. Você quer automatizar a matrícula dos alunos ou acompanhar o progresso deles?

Quais são seus objetivos?

Coloque-os por escrito para que você saiba o que quer e espera da integração.

• Características principais: Em seguida, você deve analisar os principais recursos, como SSO, suporte à API de login único ou streaming de dados em tempo real. Tudo isso pode ser necessário para uma integração perfeita.
• Fácil de usar: Você precisa ver o quão fácil de usar a plataforma é. Algumas plataformas de LMS, como o Coursebox, são tão fáceis de usar que mesmo aqueles que não conhecem tecnologia podem acessá-las e usá-las imediatamente.
• Procure ferramentas de terceiros: Se o LMS não oferecer integração, outras ferramentas, como Workato e Zapier, poderão conectá-lo ao Salesforce.
• Integração de API: Alguns sistemas oferecem integração de API, que pode ser personalizada para sua empresa. A única desvantagem é que ele tem um preço alto e exige que um desenvolvedor execute o programa. Mas quando você considera a facilidade e a conveniência, vale muito a pena.

Como integrar seu LMS ao Salesforce: guia passo a passo

Conforme discutimos, nem todas as plataformas são compatíveis com o Salesforce. Apenas alguns, como o Coursebox, oferecem fácil integração.

Dependendo de suas metas, necessidades e requisitos técnicos, aqui está um guia passo a passo generalizado sobre integrando o LMS com a Salesforce.

Etapa 1: faça login

Você começará fazendo login na plataforma LMS e na conta do Salesforce. Para trabalhar na integração, você precisará da conta de administrador em ambos os sistemas, que lhe dará acesso às configurações avançadas.

Etapa 2: Localize as configurações de integração em seu LMS

Em seguida, você precisa procurar as configurações de integração na plataforma. Muitas vezes, você pode encontrar isso nas configurações avançadas ou no gerenciamento de contas. Você receberá um aviso para integrar o sistema, como no Coursebox.

Etapa 3: gerar e inserir chaves de API

As chaves de API são senhas digitais que permitem a integração do Salesforce e do LMS. Você pode gerar uma chave de API nas configurações do Salesforce e copiá-la e colá-la na seção de integração do LMS.

Talvez você também precise criar sua chave de API no LMS, que pode ser copiada e colada nas configurações do Salesforce.

Etapa 4: Configurar permissões e funções de usuário

Em seguida, você atribuirá os dados do usuário e definirá as permissões cuidadosamente. Alinhe o Salesforce para corresponder às funções de usuário do LMS, como se o usuário é aluno, gerente ou professor.

Você também definirá as configurações de privacidade ou visibilidade de dados confidenciais, como desempenho de vendas ou certificação, para serem visualizadas apenas pelo funcionário e seu gerente.

Etapa 5: mapear campos de dados

Em seguida, você deve mapear os campos de dados e personalizar o fluxo de trabalho entre os dois sistemas. Em seguida, você está pronto para realizar um teste e, se for bem-sucedido, poderá ativar a integração.

Diretrizes de pós-integração

Agora, a parte difícil está feita, mas não é isso. A integração é um processo contínuo e você precisa mantê-la funcionando. Aqui estão algumas dicas de pós-integração que podem facilitar o processo.

• Monitore os sistemas e a sincronização regularmente e verifique se há atrasos ou falhas.
• Atualize a permissão e as funções da equipe à medida que o número de membros da equipe aumenta.
• Além disso, configure cronogramas de auditoria para verificar se seus dados e informações no painel estão corretos e atualizados.

Dicas e truques para um processo de integração tranquilo

• Não integre tudo instantaneamente. Comece com seu pequeno grupo para testar a configuração. Dessa forma, você pode encontrar e corrigir qualquer problema no sistema.
• Enquanto estiver planejando, receba informações de sua equipe de vendas e treinamento. Pergunte a eles quais recursos são necessários para que sua integração atenda às necessidades e metas de toda a equipe.
• Consulte sua equipe regularmente após a integração para ver se o sistema está funcionando para atender aos requisitos ou se alguma lacuna precisa ser preenchida.
• Acompanhe a eficácia do programa de treinamento por meio do painel do Salesforce e verifique as taxas de conclusão e desistências dos usuários para ver o desempenho do programa de treinamento.

Encerrar

Integrar seu sistema LMS com o Salesforce simplificará sua vida. Depois de saber como integrar seu LMS ao Salesforce e conectar os pontos, você poderá rapidamente envolver toda a sua equipe.

O Coursebox tem recursos de integração especializados, como inscrição automatizada, emissão de certificados e um painel de relatórios de dados. O sistema é muito fácil de usar, então qualquer pessoa pode embarcar facilmente sem nenhum treinamento ou experiência.