Hoe integreer je je LMS met Salesforce

Het is geen gemakkelijke taak om met tonnen Salesforce-gegevens om te gaan. Het zal nogal tijdrovend zijn om de kwalificaties, expertise en vaardigheidsniveau van elk teamlid in de software te bekijken!

Bovendien kan het werk, als u zich bezig houdt met gegevensinvoer, snel repetitief en tijdrovend worden, en niet te vergeten dat het zeer gevoelig is voor menselijke fouten. Dit vertraagt de productiviteit en motivatie, wat van invloed kan zijn op belangrijke zakelijke beslissingen.

Stel je nu eens voor, wat als we een tool hadden die deze processen automatiseert?

We hebben het over het Learning Management System (LMS). Hoewel het Salesforce CRM-platform ideaal is voor het beheren van klantgegevens, klantrelaties met uw merk en het volgen van verkopen, biedt het LMS-systeem de tools en technieken om teamleden te trainen.

Stel je nu eens voor dat je de twee systemen combineert en denk na over de mogelijkheden die zich zullen voordoen! Hoe integreer je je LMS met Salesforce? Laten we erachter komen!

Waarom een LMS integreren met Salesforce?

De belangrijkste reden om LMS te integreren met Salesforce is om de trainingsbehoeften van je team bij te houden. Soms kan het moeilijk zijn om individuele werknemers in de gaten te houden wat voor soort opleiding of vaardigheidsontwikkeling ze nodig hebben.

Sommige teamleden hebben mogelijk al soortgelijke trainingsprogramma's gevolgd waarvan u niets weet. Met het LMS kun je eenvoudig hun voortgang, ervaring en vaardigheden volgen.

Het is niet nodig om handmatig gegevens in te voeren of Excel-sheets bij te houden.

Voordelen van LMS- en Salesforce-integratie

Het LMS-systeem biedt, indien geïntegreerd met het Salesforce-platform, veel voordelen.

Centralisatie van gegevens

Statistieken tonen aan dat 40% van de organisaties noem het een uitdaging om de lokale en industriële voorschriften bij te houden. Wanneer bedrijven zich niet aan de regels en wetten houden, kunnen ze worden geconfronteerd met boetes, schade aan hun bedrijfsreputatie en vaak juridische stappen.

Aangezien de Salesforce LMS-integratie alle processen op één plek centraliseert, wordt het risico op datalekken geminimaliseerd.

Je hoeft niet langer te schakelen tussen twee of meer systemen en kunt alles eenvoudig op één plek beheren.

Betere opleiding, tevreden werknemers

Dankzij de integratie kan Salesforce ook het trainingsprogramma volgen. Omdat u alle gegevens van het verkoopteam en de klanten op één plek hebt, kunt u cursussen, trainingsprogramma's of beoordelingen voor hen ontwerpen.

Het zal een meer gepersonaliseerde ervaring zijn, en dus zullen de werknemers meer gemotiveerd zijn op het werk. Je kunt ook eenvoudig nieuwe teamleden op het platform inschrijven en ze trainen op basis van hun vereisten via aanpassingen.

Bekijk hoe het werkt op Coursebox: AI voor gepersonaliseerd leren.

Rapportage en analyse

U kunt ook de LMS-software gebruiken hulpmiddelen voor gegevensrapportage en -analyse om het voltooiingspercentage van de cursus bij te houden en certificaten toe te kennen aan de cursisten die de cursus met succes hebben afgerond.

Het programma meet ook de ROI van het trainingsprogramma en biedt realtime inzichten en analyses, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over de werknemers of leerlingen.

Efficiëntie

Volgens een rapport uit 2022 72% van de organisaties klantgegevens gebruiken om hun klanten van dienst te zijn.

Nogmaals, een LMS-platform minimaliseert, in feite vermindert het de behoefte aan handmatige verwerking. Het neemt alle taken over, zoals het inschrijven van de gebruikers, het geven van opdrachten, het ontvangen van realtime updates over de trainingsstatus en het op de hoogte stellen of herinneren van degenen in het team die achterblijven in het trainingsprogramma.

LMS herinnert de gebruikers ook aan toekomstige trainingsprogramma's of modules waarvoor ze te laat moeten zijn, wat tijd bespaart en de noodzaak om constante herinneringen en menselijke fouten bij de verwerking te sturen.

Verkoopprestaties

Sales gaat over continu leren. De markt ondergaat zoveel ontwikkelingen en veranderingen dat Salesforce daar op de hoogte moet blijven. De LMS Salesforce-integratie vergroot hun kennis over de bruikbaarheid van het product en helpt hen essentiële verkoopvaardigheden te ontwikkelen om de producten op de markt te brengen. Het platform stelt managers ook in staat om hiaten in vaardigheden op te sporen en hun team waar nodig te ondersteunen.

Het verhoogt ook de klanttevredenheid, omdat het verkoopteam klanten beter informeert over de producten. Als gevolg hiervan stijgen de inkomsten en floreert het bedrijf.

Schaalbaarheid

Het is gemakkelijk om het team in eerste instantie te beheren als er een paar leden zijn. Naarmate de teamgrootte toeneemt, moet je echter extra moeite doen om de voortgang van de teamleden te volgen.

Soms wordt de teamstructuur uitgebreid naar meer dan één locatie of land. In deze gevallen wordt handmatige integratie steeds moeilijker; daarom is geautomatiseerde verwerking ideaal omdat het schaalbaarheid biedt.

Of u nu tien of duizend werknemers hebt, het LMS-platform maakt het eenvoudig om alle leden te beheren en biedt consistente trainingsondersteuning aan elk individu in zijn eigen tempo.

Hogere betrokkenheid

Natuurlijk krijg je door Salesforce te integreren met LMS betere inzichten, feedback en kennis over je werknemers.

Als je consequent werkt aan het opvullen van de hiaten in de cursusstructuur en het helpen van mensen waar ze achterblijven, zal je hun leertraject vergemakkelijken. Dit zal hun vertrouwen in het systeem en de organisatie vergroten en de engagementpercentages verbeteren.

Omdat de combinatie van de twee platforms ook de klantrelaties beheert, kunt u uw klanten beter behouden en ervoor zorgen dat ze het nieuwe product snel gaan gebruiken.

Een AI-platform zoals Coursebox kan het proces vereenvoudigen door realtime analyses, rapportagetools en andere integratiefuncties aan te bieden.

Dus of u nu nieuwe werknemers opleidt of met uw huidige medewerkers werkt, het systeem past zich eenvoudig aan de behoeften van uw bedrijf aan, vermindert menselijke fouten en geeft u meer tijd om aan het strategische deel van het bedrijf te werken.

Hoe integreer je je LMS met Salesforce: Initial Prep

Het LMS integreren met je Salesforce is niet zo eenvoudig als het klinkt. Om je team aan boord van het platform te krijgen, is wat voorbereidend werk nodig. Dus hier zijn een paar dingen die je moet doen voordat je aan de slag gaat.

• Compatibiliteitscontrole: Controleer of je LMS compatibel is met Salesforce. Platformen zoals Coursebox, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absorb LMS, enz., bieden ingebouwde integraties die eenvoudige compatibiliteit mogelijk maken.
• Doelen stellen: Natuurlijk moet je in de eerste plaats weten waarom je voor de integratie kiest. Wil je de inschrijving van cursisten automatiseren of hun voortgang bijhouden?

Wat zijn je doelen?

Leg ze op papier zodat je weet wat je wilt en verwacht van de integratie.

• Belangrijkste kenmerken: Vervolgens moet u de belangrijkste functies bekijken, zoals SSO, ondersteuning voor Single Sign-on API of realtime datastreaming. Dit alles kan nodig zijn voor een soepele integratie.
• Gebruiksvriendelijk: Je moet zien hoe gebruiksvriendelijk het platform is. Sommige LMS-platforms, zoals Coursebox, zijn zo eenvoudig te gebruiken dat zelfs mensen die niet technisch onderlegd zijn ze onmiddellijk kunnen openen en gebruiken.
• Zoek naar tools van derden: Als het LMS geen integratie biedt, kunnen andere tools zoals Workato en Zapier het koppelen aan Salesforce.
• API-integratie: Sommige systemen bieden API-integratie, die kan worden aangepast aan uw bedrijf. Het enige nadeel is dat er een flink prijskaartje aan hangt en dat er een ontwikkelaar nodig is om het programma uit te voeren. Maar als je kijkt naar het gemak en gemak, is het absoluut de moeite waard.

Hoe integreer je je LMS met Salesforce: stapsgewijze handleiding

Zoals we hebben besproken, zijn niet alle platforms compatibel met Salesforce. Slechts enkele, zoals Coursebox, bieden eenvoudige integratie.

Afhankelijk van uw doelen, behoeften en technische vereisten, vindt u hier een algemene stapsgewijze handleiding over integratie van het LMS met Salesforce.

Stap 1: Inloggen

Je begint door in te loggen op het LMS-platform en het Salesforce-account. Om aan de integratie te kunnen werken, heb je op beide systemen het beheerdersaccount nodig, waarmee je toegang hebt tot de geavanceerde instellingen.

Stap 2: Zoek de integratie-instellingen in uw LMS

Vervolgens moet je zoeken naar de integratie-instellingen op het platform. Dit vind je vaak terug in geavanceerde instellingen of accountbeheer. Je krijgt een prompt om het systeem te integreren, zoals op Coursebox.

Stap 3: API-sleutels genereren en invoeren

API-sleutels zijn digitale wachtwoorden die de integratie van Salesforce en LMS mogelijk maken. Je kunt een API-sleutel genereren in de Salesforce-instellingen en deze kopiëren en plakken in de sectie LMS-integratie.

Mogelijk moet u ook uw API-sleutel aanmaken in LMS, die u kunt kopiëren en plakken in de Salesforce-instellingen.

Stap 4: Machtigingen en gebruikersrollen configureren

Vervolgens wijst u de gebruikersgegevens toe en stelt u de machtigingen zorgvuldig in. Stem Salesforce af op de rollen van LMS-gebruikers, bijvoorbeeld of de gebruiker een leerling, manager of docent is.

Je stelt ook de instellingen voor privacy of de zichtbaarheid van gevoelige gegevens, zoals verkoopprestaties of certificering, zo in dat ze alleen zichtbaar zijn voor de werknemer en zijn manager.

Stap 5: Gegevensvelden in kaart brengen

Vervolgens moet u gegevensvelden in kaart brengen en de workflow tussen de twee systemen aanpassen. Dan ben je helemaal klaar om een testrun uit te voeren, en als die succesvol is, kun je de integratie live gaan uitvoeren.

Richtlijnen na integratie

Nu is het moeilijke deel voorbij, maar dit is het niet. Integratie is een continu proces en je moet het draaiende houden. Hier zijn enkele tips voor post-integratie die het proces soepel kunnen laten verlopen.

• Houd de systemen en de synchronisatie regelmatig in de gaten en controleer of er vertragingen of problemen zijn.
• Werk de machtigingen en rollen van het team bij naarmate het aantal teamleden toeneemt.
• Stel ook auditschema's op om te controleren of uw gegevens en informatie op het dashboard juist en bijgewerkt zijn.

Tips en trucs voor een soepel integratieproces

• Integreer niet alles meteen. Begin met de kleine groep om de installatie te testen. Op deze manier kunt u eventuele problemen in het systeem vinden en oplossen.
• Zorg tijdens het plannen voor input van je verkoop- en trainingsteam. Vraag hen welke functies nodig zijn zodat je integratie voldoet aan de behoeften en doelstellingen van het hele team.
• Neem na de integratie regelmatig contact op met je team om te zien of het systeem aan de vereisten voldoet of dat er hiaten moeten worden opgevuld.
• Volg de effectiviteit van het trainingsprogramma via het Salesforce-dashboard en controleer of het aantal gebruikers dat is voltooid en uitgevallen, om te zien hoe goed het trainingsprogramma verloopt.

Inpakken

Door uw LMS-systeem te integreren met Salesforce wordt uw leven eenvoudiger. Als je eenmaal weet hoe je je LMS kunt integreren met Salesforce en de punten kunt verbinden, kun je snel je hele team aan boord krijgen.

Coursebox heeft gespecialiseerde integratiefuncties zoals geautomatiseerde inschrijving, uitgifte van certificaten en een dashboard voor gegevensrapportage. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk, zodat iedereen gemakkelijk aan boord kan stappen zonder enige opleiding of expertise.