Come integrare il tuo LMS con Salesforce

Gestire tonnellate di dati Salesforce non è un lavoro facile. Verificare le qualifiche, le competenze e il livello di abilità di ogni membro del team nel software richiederà molto tempo!

Inoltre, se ti occupi di immissione dei dati, il lavoro può diventare rapidamente ripetitivo e richiedere molto tempo e, da non dimenticare, è molto soggetto all'errore umano. Ciò rallenta i livelli di produttività e motivazione, il che può influire sulle decisioni aziendali chiave.

Ora, pensate, e se avessimo uno strumento che automatizza questi processi?

Stiamo parlando del Learning Management System (LMS). Sebbene la piattaforma CRM di Salesforce sia ideale per gestire i dati dei clienti, le relazioni dei clienti con il marchio e monitorare le vendite, il sistema LMS fornisce gli strumenti e le tecniche per formare i membri del team.

Ora, immagina di combinare i due sistemi e pensa alle possibilità che si apriranno! Come integrare il tuo LMS con Salesforce? Scopriamolo!

Perché integrare un LMS con Salesforce?

Il motivo più importante per integrare LMS con Salesforce è tenere traccia delle esigenze di formazione del team. A volte può essere difficile tenere sotto controllo i singoli dipendenti per quanto riguarda il tipo di formazione o sviluppo delle competenze di cui hanno bisogno.

Alcuni membri del team potrebbero aver già seguito programmi di formazione simili che non conosci. Con l'LMS, puoi monitorare facilmente i loro progressi, esperienze e competenze.

Non è necessario inserire manualmente i dati o gestire fogli Excel.

Vantaggi dell'integrazione tra LMS e Salesforce

Il sistema LMS, se integrato con la piattaforma Salesforce, offre molti vantaggi.

Centralizzazione dei dati

Le statistiche mostrano che 40% delle organizzazioni considerano difficile tenere il passo con le normative locali e di settore. Quando le aziende non rispettano regole e leggi, possono incorrere in sanzioni, danni alla reputazione aziendale e spesso azioni legali.

Poiché l'integrazione di Salesforce LMS centralizza tutti i processi in un unico posto, riduce al minimo i rischi di violazione dei dati.

Non è più necessario passare da un sistema all'altro e si può gestire facilmente tutto in un unico posto.

Formazione migliore, dipendenti soddisfatti

L'integrazione consente inoltre a Salesforce di monitorare il programma di formazione. Poiché avrai tutti i dati del team di vendita e dei clienti in un unico posto, puoi progettare corsi, programmi di formazione o valutazioni per loro.

Sarà un'esperienza più personalizzata e, quindi, i dipendenti saranno più motivati sul lavoro. Puoi anche iscrivere facilmente nuovi membri del team sulla piattaforma e formarli in base alle loro esigenze tramite la personalizzazione.

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Rapporti e analisi

Puoi anche utilizzare il software LMS strumenti di rendicontazione e analisi dei dati per monitorare il tasso di completamento del corso e assegnare i certificati agli studenti che lo hanno completato con successo.

Il programma misura anche il ROI del programma di formazione e fornisce approfondimenti e analisi in tempo reale in modo da poter prendere decisioni informate sui dipendenti o sugli studenti.

Efficienza

Secondo un rapporto del 2022, 72% delle organizzazioni utilizzano i dati dei clienti per servire i propri clienti.

Ancora una volta, una piattaforma LMS riduce al minimo, di fatto, diminuisce la necessità di elaborazione manuale. Svolge tutte le attività come iscrivere gli utenti, assegnare loro incarichi, ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato della formazione e notificare o ricordare ai membri del team che sono in ritardo nel programma di formazione.

L'LMS ricorda inoltre agli utenti i prossimi programmi o moduli di formazione per i quali sono attesi, risparmiando tempo e la necessità di inviare promemoria costanti ed errori umani nell'elaborazione.

Performance di vendita

Le vendite riguardano l'apprendimento continuo. Il mercato sta subendo così tanti progressi e cambiamenti che Salesforce deve rimanere al passo con essi. L'integrazione con LMS Salesforce migliora le loro conoscenze sull'usabilità del prodotto e li aiuta a sviluppare competenze di vendita fondamentali per commercializzare i prodotti. La piattaforma consente inoltre ai manager di individuare le lacune nelle competenze e di supportare il proprio team laddove necessario.

Inoltre, aumenta i tassi di soddisfazione dei clienti, poiché il team di vendita istruisce meglio i clienti sui prodotti. Di conseguenza, le entrate aumentano e l'azienda prospera.

Scalabilità

Inizialmente è facile gestire il team quando ci sono pochi membri. Tuttavia, con l'aumento delle dimensioni del team, è necessario compiere uno sforzo maggiore per monitorare i progressi dei membri del team.

A volte, la struttura del team si espande in più di una sede o paese. In questi casi, l'integrazione manuale diventa sempre più difficile; pertanto, l'elaborazione automatizzata è ideale in quanto fornisce scalabilità.

Che tu abbia dieci o mille dipendenti, la piattaforma LMS semplifica la gestione di tutti i membri e fornisce un supporto formativo coerente a ciascun individuo al proprio ritmo.

Maggiore coinvolgimento

Naturalmente, l'integrazione di Salesforce con LMS ti fornirà informazioni, feedback e conoscenze migliori sui tuoi dipendenti.

Se lavori costantemente per colmare le lacune nella struttura del corso e aiutare le persone ovunque siano in ritardo, faciliterai il loro percorso di apprendimento. Ciò aumenterà la loro fiducia nel sistema e nell'organizzazione e migliorerà i tassi di coinvolgimento.

Poiché la fusione delle due piattaforme gestirà anche le relazioni con i clienti, sarai in grado di fidelizzare meglio i tuoi clienti e convincerli ad adottare rapidamente il nuovo prodotto.

Una piattaforma di intelligenza artificiale come Scatola dei corsi può semplificare il processo offrendo analisi in tempo reale, strumenti di reporting e altre funzionalità di integrazione.

Quindi, sia che stiate formando nuovi dipendenti o lavorando con quelli attuali, il sistema si adatta facilmente alle vostre esigenze aziendali, riduce l'errore umano e vi dà più tempo per lavorare sulla parte strategica dell'azienda.

Come integrare il tuo LMS con Salesforce: Preparazione iniziale

Integrare l'LMS con Salesforce non è così facile come sembra. Far entrare il tuo team nella piattaforma richiederà un po' di lavoro preliminare. Quindi, ecco alcune cose che devi fare prima di iniziare.

• Verifica della compatibilità: Verifica se il tuo LMS è compatibile con Salesforce. Piattaforme come Scatola dei corsi, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absorb LMS, ecc. offrono integrazioni integrate che consentono una facile compatibilità.
• Stabilisci obiettivi: Ovviamente, devi sapere in primo luogo perché stai optando per l'integrazione. Vuoi automatizzare l'iscrizione degli studenti o monitorare i loro progressi?

Quali sono i tuoi obiettivi?

Mettili iscritto per sapere cosa vuoi e cosa ti aspetti dall'integrazione.

• Caratteristiche principali: Successivamente, è necessario esaminare le funzionalità chiave, come l'SSO, il supporto dell'API Single Sign-on o lo streaming di dati in tempo reale. Tutti questi elementi possono essere necessari per un'integrazione senza problemi.
• Facile da usare: Devi vedere quanto è facile usare la piattaforma. Alcune piattaforme LMS, come Coursebox, sono così facili da usare che anche chi non è esperto di tecnologia può accedervi e utilizzarle immediatamente.
• Cerca strumenti di terze parti: Se l'LMS non offre l'integrazione, altri strumenti come Workato e Zapier possono collegarlo a Salesforce.
• API di integrazione: Alcuni sistemi offrono l'integrazione delle API, che può essere personalizzata per la tua azienda. L'unico inconveniente è che ha un prezzo elevato e richiede uno sviluppatore per eseguire il programma. Ma se si considera la facilità e la convenienza, ne vale assolutamente la pena.

Come integrare il tuo LMS con Salesforce: guida dettagliata

Come abbiamo detto, non tutte le piattaforme sono compatibili con Salesforce. Solo alcune, come Coursebox, offrono una facile integrazione.

A seconda dei tuoi obiettivi, requisiti e requisiti tecnici, ecco una guida dettagliata generalizzata su integrazione dell'LMS con Salesforce.

Fase 1: Effettua il login

Inizierai accedendo alla piattaforma LMS e all'account Salesforce. Per lavorare sull'integrazione, avrai bisogno dell'account amministratore su entrambi i sistemi, che ti consentirà di accedere alle impostazioni avanzate.

Passaggio 2: individua le impostazioni di integrazione nel tuo LMS

Successivamente, devi cercare le impostazioni di integrazione sulla piattaforma. Spesso puoi trovarlo nelle impostazioni avanzate o nella gestione dell'account. Ti verrà richiesto di integrare il sistema, ad esempio su Coursebox.

Fase 3: Generazione e immissione delle chiavi API

Le chiavi API sono password digitali che consentono l'integrazione di Salesforce e LMS. Puoi generare una chiave API nelle impostazioni di Salesforce e copiarla e incollarla nella sezione di integrazione LMS.

Potrebbe esserti richiesto di creare la tua chiave API anche in LMS, che puoi copiare e incollare nelle impostazioni di Salesforce.

Fase 4: Configurazione delle autorizzazioni e dei ruoli utente

Successivamente, assegnerai i dati dell'utente e imposterai attentamente le autorizzazioni. Allinea Salesforce in modo che corrisponda ai ruoli degli utenti LMS, ad esempio se l'utente è uno studente, un manager o un insegnante.

Inoltre, imposterai le impostazioni sulla privacy o sulla visibilità dei dati sensibili, come le prestazioni di vendita o la certificazione, in modo che siano visualizzabili solo dal dipendente e dal suo responsabile.

Fase 5: Mappa dei campi dati

Successivamente, è necessario mappare i campi di dati e personalizzare il flusso di lavoro tra i due sistemi. Quindi, sei pronto per eseguire un test e, in caso di successo, puoi iniziare a utilizzare l'integrazione.

Linee guida successive all'integrazione

Ora, la parte difficile è finita, ma non è questa. L'integrazione è un processo continuo ed è necessario mantenerlo in funzione. Ecco alcuni suggerimenti per la post-integrazione che possono semplificare il processo.

• Monitora regolarmente i sistemi e la sincronizzazione e conserva un assegno per eventuali ritardi o problemi.
• Aggiorna le autorizzazioni e i ruoli del team man mano che il numero dei membri del team aumenta.
• Inoltre, imposta programmi di audit per verificare se i dati e le informazioni sulla dashboard sono accurati e aggiornati.

Suggerimenti e trucchi per un processo di integrazione senza intoppi

• Non integrare tutto all'istante. Inizia con il suo piccolo gruppo per testare l'esecuzione della configurazione. In questo modo, puoi trovare e risolvere eventuali problemi nel sistema.
• Mentre pianifichi, ricevi suggerimenti dal tuo team di vendita e formazione. Chiedi quali funzionalità sono necessarie affinché la tua integrazione soddisfi le esigenze e gli obiettivi dell'intero team.
• Verifica regolarmente con il tuo team dopo l'integrazione se il sistema funziona per soddisfare i loro requisiti o se è necessario colmare eventuali lacune.
• Monitora l'efficacia del programma di formazione tramite la dashboard di Salesforce e controlla i tassi di completamento degli utenti e gli abbandoni per vedere l'andamento del programma di formazione.

Concludi

L'integrazione del tuo sistema LMS con Salesforce ti semplificherà la vita. Una volta che saprai come integrare il tuo LMS con Salesforce e collegare i punti, potrai coinvolgere rapidamente l'intero team.

Coursebox dispone di funzionalità di integrazione specializzate come l'iscrizione automatica, l'emissione di certificati e una dashboard per la segnalazione dei dati. Il sistema è molto intuitivo, quindi chiunque può salire a bordo facilmente senza alcuna formazione o competenza.