Comment intégrer votre LMS à Salesforce

Il n'est pas facile de jongler avec des tonnes de données Salesforce. L'examen des qualifications, de l'expertise et du niveau de compétence de chaque membre de l'équipe dans le logiciel prendra beaucoup de temps !

De plus, si vous êtes dans le domaine de la saisie de données, le travail peut rapidement devenir répétitif et prendre beaucoup de temps, sans oublier qu'il est très sujet à l'erreur humaine. Cela ralentit les niveaux de productivité et de motivation, ce qui peut avoir un impact sur les décisions commerciales clés.

Maintenant, imaginez : et si nous disposions d'un outil qui automatise ces processus ?

Nous parlons du système de gestion de l'apprentissage (LMS). Alors que la plateforme Salesforce CRM est idéale pour gérer les données clients, les relations clients avec votre marque et suivre les ventes, le système LMS fournit les outils et les techniques nécessaires pour former les membres de l'équipe.

Maintenant, imaginez combiner les deux systèmes et réfléchissez aux possibilités qui s'offriront à vous ! Comment intégrer votre LMS à Salesforce ? Découvrons-le !

Pourquoi intégrer un LMS à Salesforce ?

La principale raison d'intégrer le LMS à Salesforce est de suivre les besoins de formation de votre équipe. Il peut parfois être difficile de suivre les employés en ce qui concerne le type de formation ou de développement des compétences dont ils ont besoin.

Certains membres de l'équipe ont peut-être déjà suivi des programmes de formation similaires que vous ne connaissez pas. Avec le LMS, vous pouvez facilement suivre leurs progrès, leur expérience et leurs compétences.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer des saisies manuelles de données ou de gérer des feuilles Excel.

Avantages de l'intégration du LMS et de Salesforce

Le système LMS, lorsqu'il est intégré à la plateforme Salesforce, offre de nombreux avantages.

Centralisation des données

Les statistiques montrent que 40 % des organisations citent qu'il est difficile de se conformer aux réglementations locales et industrielles. Lorsque les entreprises ne respectent pas les règles et les lois, elles s'exposent à des sanctions, à une atteinte à leur réputation commerciale et souvent à des poursuites judiciaires.

Étant donné que l'intégration de Salesforce LMS centralise tous les processus en un seul endroit, elle minimise les risques de violations de données.

Vous n'avez plus besoin de basculer entre deux systèmes ou plus et vous pouvez facilement tout gérer au même endroit.

Une meilleure formation pour des employés satisfaits

L'intégration permet également à Salesforce de suivre le programme de formation. Comme vous disposerez de toutes les données de l'équipe commerciale et des clients en un seul endroit, vous pouvez concevoir des cours, des programmes de formation ou des évaluations pour eux.

Ce sera une expérience plus personnalisée et, par conséquent, les employés seront plus motivés au travail. Vous pouvez également facilement inscrire de nouveaux membres de l'équipe sur la plateforme et les former en fonction de leurs besoins grâce à la personnalisation.

Découvrez comment cela fonctionne sur Coursebox : L'IA pour un apprentissage personnalisé.

Rapports et analyses

Vous pouvez également utiliser le logiciel LMS outils de reporting et d'analyse de données pour suivre le taux d'achèvement du cours et décerner des certificats aux apprenants qui l'ont terminé avec succès.

Le programme mesure également le retour sur investissement du programme de formation et fournit des informations et des analyses en temps réel afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant les employés ou les apprenants.

Efficacité

Selon un rapport de 2022, 72 % des organisations utiliser les données des clients pour servir leurs clients.

Encore une fois, une plateforme LMS minimise, en fait, diminue le besoin de traitement manuel. Il prend en charge toutes les tâches telles que l'inscription des utilisateurs, leur attribuer des tâches, la réception de mises à jour en temps réel sur l'état de la formation et la notification ou le rappel des membres de l'équipe qui sont en retard dans le programme de formation.

Le LMS rappelle également aux utilisateurs les programmes de formation à venir ou les modules qu'ils attendent depuis longtemps, ce qui leur permet de gagner du temps et de leur éviter de devoir envoyer des rappels constants et d'éviter les erreurs humaines lors du traitement.

Performance des ventes

Les ventes sont une question d'apprentissage continu. Le marché connaît tellement d'avancées et de changements que Salesforce doit se tenir au courant. L'intégration du LMS Salesforce améliore leurs connaissances sur la facilité d'utilisation du produit et les aide à développer des compétences commerciales essentielles pour commercialiser les produits. La plateforme permet également aux managers de rechercher les lacunes en matière de compétences et de soutenir leur équipe en cas de besoin.

Cela augmente également les taux de satisfaction des clients, car l'équipe commerciale informe mieux les clients sur les produits. En conséquence, les revenus augmentent et l'entreprise prospère.

Évolutivité

Il est facile de gérer l'équipe au départ lorsqu'elle ne compte que quelques membres. Cependant, à mesure que la taille de l'équipe augmente, vous devez faire des efforts supplémentaires pour suivre les progrès des membres de l'équipe.

Parfois, la structure de l'équipe s'étend à plusieurs sites ou pays. Dans ces cas, l'intégration manuelle devient de plus en plus difficile ; le traitement automatisé est donc idéal car il offre une évolutivité.

Que vous ayez dix ou mille employés, la plateforme LMS facilite la gestion de tous les membres et fournit un support de formation cohérent à chaque individu à son rythme.

Engagement plus élevé

Bien entendu, l'intégration de Salesforce à LMS vous permettra d'obtenir de meilleures informations, de meilleurs commentaires et de meilleures connaissances sur vos employés.

Si vous vous efforcez constamment de combler les lacunes de la structure des cours et d'aider les étudiants là où ils sont à la traîne, vous faciliterez leur parcours d'apprentissage. Cela renforcera leur confiance dans le système et l'organisation et améliorera les taux d'engagement.

Étant donné que la combinaison des deux plateformes permettra également de gérer les relations avec les clients, vous serez mieux en mesure de fidéliser vos clients et de les inciter à adopter rapidement le nouveau produit.

Une plateforme d'IA comme Boîte de cours peut simplifier le processus en proposant des analyses en temps réel, des outils de reporting et d'autres fonctionnalités d'intégration.

Ainsi, que vous formiez de nouveaux employés ou que vous travailliez avec vos employés actuels, le système s'adapte facilement aux besoins de votre entreprise, réduit les erreurs humaines et vous donne plus de temps pour vous consacrer à la partie stratégique de l'entreprise.

Comment intégrer votre LMS à Salesforce : préparation initiale

L'intégration du LMS à votre Salesforce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Pour intégrer votre équipe à la plateforme, il faudra un certain temps. Voici donc quelques choses que vous devez faire avant de commencer.

• Contrôle de compatibilité : Vérifiez si votre LMS est compatible avec Salesforce. Des plateformes comme Boîte de cours, TalentLMS, Docebo, Moodle, Absorb LMS, etc., proposent des intégrations intégrées qui facilitent la compatibilité.
• Fixez-vous des objectifs : Bien entendu, vous devez d'abord savoir pourquoi vous optez pour l'intégration. Voulez-vous automatiser l'inscription des apprenants ou suivre leurs progrès ?

Quels sont tes objectifs ?

Mettez-les par écrit afin de savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez de l'intégration.

• Caractéristiques principales : Ensuite, vous devez examiner les fonctionnalités clés, telles que le SSO, la prise en charge de l'API Single Sign-On ou le streaming de données en temps réel. Tous ces éléments peuvent être nécessaires pour une intégration harmonieuse.
• Facile à utiliser : Vous devez vérifier dans quelle mesure la plateforme est conviviale. Certaines plateformes LMS, comme Coursebox, sont si faciles à utiliser que même ceux qui ne sont pas férus de technologie peuvent y accéder et les utiliser immédiatement.
• Recherchez des outils tiers : Si le LMS ne propose pas d'intégration, d'autres outils tels que Workato et Zapier peuvent le connecter à Salesforce.
• Intégration de l'API : Certains systèmes proposent une intégration d'API, qui peut être personnalisée en fonction de votre entreprise. Le seul inconvénient est qu'il a un prix élevé et nécessite un développeur pour exécuter le programme. Mais si l'on considère la facilité et la commodité, cela en vaut vraiment la peine.

Comment intégrer votre LMS à Salesforce : guide étape par étape

Comme nous l'avons vu, toutes les plateformes ne sont pas compatibles avec Salesforce. Seuls quelques-uns, comme Coursebox, proposent une intégration facile.

En fonction de vos objectifs, de vos besoins et de vos exigences techniques, voici un guide général étape par étape sur intégration du LMS avec Salesforce.

Étape 1 : Connectez-vous

Vous allez commencer par vous connecter à la plateforme LMS et au compte Salesforce. Pour effectuer l'intégration, vous aurez besoin du compte administrateur sur les deux systèmes, qui vous permettra d'accéder aux paramètres avancés.

Étape 2 : Localisez les paramètres d'intégration dans votre LMS

Ensuite, vous devez rechercher les paramètres d'intégration sur la plateforme. Vous pouvez souvent le trouver dans les paramètres avancés ou dans la gestion du compte. Vous serez invité à intégrer le système, par exemple sur Coursebox.

Étape 3 : générer et saisir des clés d'API

Les clés API sont des mots de passe numériques qui permettent l'intégration de Salesforce et de LMS. Vous pouvez générer une clé API dans les paramètres de Salesforce et la copier et la coller dans la section d'intégration du LMS.

Vous devrez peut-être également créer votre clé d'API dans LMS, que vous pourrez copier et coller dans les paramètres de Salesforce.

Étape 4 : Configuration des autorisations et des rôles utilisateur

Ensuite, vous allez attribuer les données utilisateur et définir les autorisations avec soin. Alignez Salesforce pour qu'il corresponde aux rôles des utilisateurs du LMS, par exemple s'il s'agit d'un apprenant, d'un responsable ou d'un enseignant.

Vous allez également définir les paramètres de confidentialité ou de visibilité des données sensibles, tels que les performances commerciales ou les certifications, pour qu'ils ne soient visibles que par l'employé et son responsable.

Étape 5 : Cartographier les champs de données

Ensuite, vous devez mapper les champs de données et personnaliser le flux de travail entre les deux systèmes. Ensuite, vous êtes prêt à effectuer un test, et en cas de succès, vous pouvez lancer l'intégration.

Directives relatives à la post-intégration

Maintenant, le plus dur est fait, mais ce n'est pas ça. L'intégration est un processus continu, et vous devez le maintenir en activité. Voici quelques conseils de post-intégration qui peuvent faciliter le processus.

• Surveillez régulièrement les systèmes et la synchronisation, et surveillez tout retard ou problème.
• Mettez à jour les autorisations et les rôles de l'équipe à mesure que le nombre de membres augmente.
• Configurez également des calendriers d'audit pour vérifier si vos données et informations sur le tableau de bord sont exactes et mises à jour.

Trucs et astuces pour un processus d'intégration fluide

• N'intégrez pas tout instantanément. Commencez par son petit groupe pour tester la configuration. De cette façon, vous pouvez trouver et résoudre tous les problèmes du système.
• Pendant que vous planifiez, demandez l'avis de votre équipe de vente et de formation. Demandez-leur quelles fonctionnalités sont nécessaires pour que votre intégration réponde aux besoins et aux objectifs de toute l'équipe.
• Vérifiez régulièrement auprès de votre équipe après l'intégration pour voir si le système répond à ses besoins ou si des lacunes doivent être comblées.
• Suivez l'efficacité du programme de formation via le tableau de bord Salesforce et vérifiez les taux d'achèvement et d'abandon des utilisateurs pour voir dans quelle mesure le programme de formation se déroule bien.

Récapitulation

L'intégration de votre système LMS à Salesforce vous simplifiera la vie. Une fois que vous savez comment intégrer votre LMS à Salesforce et comment relier les points, vous pouvez rapidement impliquer l'ensemble de votre équipe.

Coursebox possède des fonctionnalités d'intégration spécialisées telles que l'inscription automatique, l'émission de certificats et un tableau de bord de reporting des données. Le système est très convivial, de sorte que tout le monde peut monter à bord facilement, sans aucune formation ni expertise.